Gestion de patrimoine : l'agrégation d'actifs change la donne
Finies les saisies manuelles fastidieuses, visualisez en temps réel l’ensemble des positions d’investissement et les actifs patrimoniaux de vos clients.
La digitalisation et les technologies d’agrégation de comptes sont des leviers pour créer des expériences remarquables dans la gestion patrimoniale.
Découvrez les cas d’usages de nos partenaires.
Les sources d’insatisfaction de vos clients :
Le manque de vision sur l’état du patrimoine d’un client en temps réel peut conduire à de mauvais choix d’investissement et des pertes de revenus.
Les solutions d’agrégation de comptes
L’agrégation de comptes d’actifs financiers offre une vision claire et en temps réel de l’état du patrimoine et permet de prendre de meilleures décisions.
Une solution permettant aux utilisateurs de mieux piloter leur épargne avec une vue globale de leurs investissements, une catégorisation des revenus et des dépenses, un diagnostic financier et des alertes.
Tout ceci grâce à un agrégateur connectant leurs comptes bancaires, leurs placements et leur immobilier.
Cette solution créée en partenariat avec Budget Insight est le premier agrégateur d’épargne salariale et retraite. Ce service innovant vise à offrir l’expérience digitale la plus fluide possible aux épargnants en leur proposant une vision consolidée de leur épargne entreprise afin d’en faciliter la gestion.
Cette plateforme d’agrégation et de conseil développée avec Budget Insight permet à l’utilisateur de connecter toute son épargne, afin de pouvoir analyser son patrimoine dans le détail et de lui faire bénéficier de conseils personnalisés pour améliorer la performance de ses investissements financiers.
